Vestel Elektronik, 500 milyon ABD doları nominal değerindeki 2029 vadeli Eurobond’unun yeniden yapılandırılması için başlattığı teklif, yatırımcıların yüksek katılımı ve desteğiyle kabul edildi. 11 Kasım’da düzenlenen toplantıya yüzde 93 oranında katılım sağlandı ve kullanılan oyların yüzde 82’si yapılandırma lehine kullanıldı.

Faiz Ödemesi Ertelendi, SPK Onayı Bekleniyor

Yatırımcıların onayıyla 15 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan Eurobond faiz ödemesi ertelendi. Bu karar, Vestel’in borç geri ödeme takvimini şirketin nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeniden yapılandırma işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından tamamlanacak.

Yatırımcılara İki Farklı Teklif Sunuldu

Vestel, yatırımcıların tercihlerine göre iki farklı yapılandırma seçeneği sundu. Birinci seçenekte, Eurobond’un vadesi 15 Mayıs 2029’dan 15 Mayıs 2035’e uzatılıyor, yıllık faiz oranı yüzde 4 olarak belirleniyor ve anapara kesinti olmadan yıllık taksitlerle ödenecek. İkinci seçenekte ise mevcut Eurobond’lar, yüzde 55 anapara tutarında ve yıllık yüzde 6 faizli, 15 Mayıs 2032 vadeli yeni Eurobond’larla takas edilecek.

Vestel, SPK onayının ardından takas işlemlerinin tamamlanacağı tarihi ve yeni Eurobond’ların tanımlayıcı kodlarını kamuoyuna duyuracak. Ayrıca, teklif lehine oy kullanan yatırımcılara muvafakat ücretleri, takas işlemlerinin tamamlandığı tarihte ödenecek.

Finansal Yeniden Yapılandırma Süreci Devam Ediyor

Vestel CEO’su Gökhan Sığın, yatırımcıların desteğine teşekkür ederek, bu onayın borç geri ödemelerini nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Sığın, bankalarla yürütülen finansal yeniden yapılandırma sürecinin de aynı yapıcı anlayışla sürdüğünü ifade etti. Üçüncü çeyrek sonuçlarında FAVÖK’ün yeniden pozitife dönmesinin, değer ve kârlılığa odaklanan dönüşüm stratejisinin olumlu etkilerini gösterdiğini vurguladı.

Vestel, 26 Haziran 2026’da Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesi kapsamında başlattığı finansal yeniden yapılandırma sürecini kreditör bankalarla mutabakat içinde devam ettiriyor. Sürece ilişkin gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Sık sorulan sorular

Vestel’in Eurobond yeniden yapılandırması nasıl sonuçlandı?

Yüzde 93 katılım ve yüzde 82 oy onayıyla teklif kabul edildi ve faiz ödemesi ertelendi.

Yapılandırma kapsamında faiz ödemesi ne zaman ertelendi?

15 Kasım 2026 tarihindeki faiz ödemesi yatırımcıların onayıyla ertelendi.

Vestel’in finansal yeniden yapılandırma süreci nasıl ilerliyor?

Bankalarla mutabakat içinde sürdürülen finansal yeniden yapılandırma devam ediyor.

Konuyla ilgili